3月2日,發布《環保裝備“十二五”規劃》,日益嚴格的環保要求將拉動環保裝備市場的發展。
國內環保裝備企業眾多,但與國外企業相比,仍面臨規模小、上游不足等諸多問題。
脫硝、污泥處理、資源回收利用等新環保領域、以及一般工業領域環保設備應用將為中外企業帶來新的發展機遇,但需要盡快完善標準、融資等配套政策,企業也需要在商業模式上進行創新。
環保政策日益嚴格,拉動環保裝備市場發展
環保裝備包括環境污染監測儀器、環境污染防治專用設備、環境污染處理專用藥劑和材料、資源再生利用裝備等。
“十二五”期間,環保要求日益嚴格,將拉動環保裝備市場的需求。自2012年開始實施的新《火電廠大氣污染物排放標準》,排放限值大幅下降。用于火力發電的新建燃煤鍋爐的二氧化硫允許排放濃度(不含特殊地區)由400mg/m3下降到100mg/m3。到2015年需要新增煙氣脫硝容量8.17億千瓦,需投資約1950億元[ 資料來源:,《火電廠大氣污染物排放標準》編制說明(二次征求意見稿),2011年1月]。
從2012年起,開始在京津冀、長三角等重點區域對PM2.5(粒徑小于2.5微米的細微塵顆粒)進行監測,2016年開始在全國實施。全國388個地級以上城市在PM2.5監測設備上的總投資需20多億元[ 資料來源:“京津冀確定明年起監測PM2.5”(2011年12月22日),『京華時報』,第9版]。
2011年底,與各省政府及、中石油等大型央企簽署減排目標責任書,涉及總計5561個工程減排項目。中國環保裝備市場的目前的規模在1500億元左右,到2015年有望超過4000億元,國內環保裝備行業近年來發展迅速。環境污染防治專用設備是市場的主體,占比85%左右。
單位:億元人民幣
注:市場規模根據國內行業銷售收入及環保裝備進、出口規模估計
資料來源:《中國環保行業分析報告》(2009年4季度-2011年4季度),中國經濟信息網;數據中華在線數據庫
全國779家規模以上[ 注:年主營業務收入在2000萬元及以上的企業]環保裝備制造企業,2011年完成工業總產值1304.59億元,同比增長31.64%,出口交貨值50.77億元,同比增長25.66%[ 資料來源:“2011年環保裝備產業經濟運行形勢分析及2012年展望”,節能司,2012年3月14日,]。
為了推動環保裝備行業發展,政府采取了開放的政策態度,鼓勵各類企業參與、技術引進以及產業鏈上下游融合。鼓勵各類企業、組織、個人等參與研發、制造、應用和投資。
在的《外商投資產業指導目錄》中,環保裝備行業仍被列入鼓勵類,并且產品項目比上一版目錄有所增加。
除了裝備制造行業本身,也注重發展工程設計、中介服務、運營保障和工程總承包等一體化服務,“十二五”期間將發展20家具有一體化經營能力的大公司。
在上游核心儀器、材料,以及成套系統等方面,外資企業更具優勢,國內企業則集中在下游產品集成以及應用,工程承包方面。脫硝催化劑、污水處理用膜-生物反應器(MBR)材料等仍主要由外資企業提供。2011年6月,日立宣布,擬在中國投資10億日元,成立一家專門從事火電廠脫硝催化劑生產的新公司,并計劃到2015年,在中國脫硝催化劑的占到30%。日處理污水萬噸級以上的項目,75%以上由國外企業提供MBR膜產品,而千噸級以下的項目則有52.5%由國內企業提供[ 資料來源:"MBR專題調研:國內外膜廠商孰強孰弱?",中國水網,2011年4月28日,]。環境監控儀器中的大型精密儀器、成套項目中的核心控制系統及技術基本依賴進口。
在脫硫設備、污水處理設備、環境監測儀器設備制造行業,國內企業眾多,但很多國內企業規模小,缺乏成套設備生產能力,生產單一產品,難以獲得大型環保項目。2010年全國共有約250家生產廢氣、廢水在線自動監測系統的企業(含集成商),其中,有130家企業生產廢氣在線監測系統,120家生產廢水在線監測系統[ 資料來源:“我國分析儀器行業2010年發展綜述及未來展望”,中國儀器儀表學會分析儀器分會,2011年2月]。到2010年底,我國從事環保裝備制造的企事業單位已有5000余家,但90%是中小民營企業[ 資料來源:劉非,楊喆(2011),“中國環保裝備制造業現狀及發展趨勢”,《中國機電工業》 2011年11期]。
由于以往的環保項目集中在公共基礎設施領域,例如水務、電力,本土企業更容易獲得地方政府的項目,外資常采取與當地企業合作的方式。在電力企業脫硝、脫硫領域,國內發電企業都擁有自己的環保企業,例如中國國電的國電龍源,中電投的遠達環保,它們占據了較大的。